Service für Banken
Bankkundinnen und -kunden wünschen sich eine Beratung, die ihre individuelle Lebenssituation berücksichtigt und ganzheitliche Lösungen bietet. Hier setzen wir an: Als erfahrener Finanzdienstleister unterstützen wir Sie als Bank dabei, ihr Angebot strategisch zu erweitern. Unsere Beratung ergänzt dabei Ihre Kompetenz aber bleibt selbstverständlich im Hintergrund, damit Ihre Kundinnen und Kunden weiterhin auf Sie als Ansprechpartner bauen können.
Mehrwert schaffen ohne zusätzlichen Aufwand
Unsere Beraterinnen und Berater sind nach DIN 77230 zertifiziert und verfügen über fundierte Praxiserfahrung. Sie unterstützen dort, wo zusätzliche Beratungstiefe gefragt ist. Ob bei komplexen Vorsorgefragen, im Bereich der Risikoabsicherung oder bei der strategischen Vermögensplanung liefern wir Lösungen, die Wirkung zeigen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Erweitern Sie Ihr Produktportfolio, ohne sich von einzelnen Anbietern und deren Produkten abhängig zu machen.
- Lassen Sie Ihre Kunden von umfassenden Tarifvergleichen profitieren.
- Vereinfachen Sie Ihre Beratung und setzen Sie dabei auf DIN-Standard.
- Bieten Sie vermögenden Kunden und Kundinnen Lösungsbausteine, die auch besonderen Ansprüchen gerecht werden.
- Wir unterstützen Sie dabei, innovative IT-Lösungen zu realisieren – eine nahtlose Systemintegration ist möglich.
- Übersichtliche Abrechnungen erleichtern die Kundenkommunikation.
- Profitieren Sie von umfangreichen Fortbildungen für Ihre Mitarbeitenden.
Lassen Sie uns gemeinsam den nächsten Schritt gehen
Die Zusammenarbeit mit Meine Finanzkanzlei bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Beratungsleistungen zu erweitern und Ihre Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken. Sie behalten die Steuerung und profitieren gleichzeitig von unserem Know-how sowie unserer Erfahrung. Vertrauen, Verlässlichkeit und Qualität stehen dabei immer an erster Stelle.
Vereinbaren Sie jetzt ein erstes Gespräch und entdecken Sie neue Möglichkeiten für Ihr Haus.